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新聞資訊

下半年鋼鐵行業整體走勢值得樂觀期待

友發集團——上交所主板上市企業、連續16年位列中國企業500強    丨    2022.07.04    丨    679
    

1、上半年回顧:年初國家定調“堅持以經濟建設為中心的基本路線”,鋼鐵企業靠著去年積攢的高利潤,有著強烈的提產意愿,生鐵和粗鋼產量的大幅抬升,直接帶動了原料端的鐵礦石和焦煤焦炭的消費,疊加俄烏戰爭導致的供給缺失,導致原料大幅去庫,整個黑色產業鏈表現出利潤分配大幅向上游轉移的趨勢。原材料價格持續走高,鋼廠利潤被原料侵占。3月份開始國內疫情再次出現反復,疫情爆發和長達兩個月的封鎖管控,對消費造成了直接的打擊,鋼鐵傳統消費旺季成色不足,鋼材去化緩慢,庫存走高,鋼廠艱難負重前行。

2、供給端:粗鋼壓減政策將加速鋼鐵企業減產進程,6月底前粗鋼壓減指標已經落實到省,即將在7月份進入正式實施階段。2022年雖然下半年粗鋼產量有同比微增的空間,但是去年下半年產量是一個非常低的基數,因此下半年的粗鋼產量將出現日均環比30萬噸以上的減量。

3、原料端:受粗鋼壓減政策影響,原料消費將大幅下降,供需關系即將逆轉。鐵礦石庫存將呈連續累庫趨勢,焦煤供應增量有限,全年仍然表現供需偏緊格局,而焦炭則相對寬松。黑色產業鏈利潤有望從原料端向成材端過度,從而扭轉當前行業的利潤分配結構。

4、消費端:經濟下行引起國家重視,投資拉動勢在必行,在經濟下行區間,投資成為提振經濟*為有效的手段,基建投資將承擔起提振全國經濟的重任。

目前房地產的各項數據還處于下滑區間,但是從單月數據來看,房地產行業表現出了明顯的邊際回暖跡象,各項刺激政策已經開始慢慢發揮出作用,房地產行業筑底回暖的趨勢愈發明顯。因此可以預測下半年房地產投資還將保持增長,環比降幅從3季度起有望收窄,全年可以期望保持同比持平。

在疫情得到有效控制后,各地放松管控以及復工復產的積極性高漲,直接推動了制造業和居民消費的回暖。新能源汽車產銷的爆發式增長,帶動汽車行業整體走強,全年產銷有望持平甚至超過去年。6月份制造業PMI指數50.2%,重回臨界點以上,表現出恢復性擴張的態勢,預計下半年制造業表現穩中向好。

5、短期來看,在經歷了6月中下旬鋼價大幅下挫后,鋼鐵企業已經普遍虧損,而7月份粗鋼壓產的落地,直接會促使原材料價格的下挫,并向鋼鐵企業逐步讓利,鋼廠利潤的走擴趨勢已是箭在弦上。而長期的發展趨勢將更加依賴于鋼鐵消費的表現,不考慮疫情等不可抗力因素的干擾,下半年鋼鐵行業整體走勢值得樂觀期待。

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